Nhiều ngân hàng chịu sức ép về đích lợi nhuận cuối năm

Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng mới công bố, VPBankS Research dự báo, lợi nhuận trước thuế toàn ngành cả năm 2024 đạt 293.649 tỷ đồng và hiện tại nhóm ngân hàng niêm yết đã hoàn thành 74,3% kế hoạch kinh doanh dự phóng, dù toàn ngành bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Nhiều ngân hàng lớn chậm chân hoàn thành kế hoạch

Nhìn lại bức tranh lợi nhuận quý III/2024, VPBankS Research cho biết, lợi nhuận trước thuế các ngân hàng niêm yết là 70.143 tỷ đồng, tăng 18% cùng kỳ và vượt kỳ vọng. Một số biến số bất ngờ đến từ những ngân hàng như: ABBank lỗ 343 tỷ đồng, HDBank tăng trưởng 43% cùng kỳ và Techcombank có kết quả thu nhập lãi thuần tốt hơn so với dự báo.

Các ngân hàng lớn hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch kinh doanh chỉ có HDBank, SHB, Sacombank và Techcombank.

"Toàn ngành vẫn đạt được mức hoàn thành kế hoạch kinh doanh lợi nhuận trước thuế cao do các ngân hàng lớn như BIDV, Vietinbank, MB, Vietcombank đều đạt trên 70% kế hoạch kinh doanh và kế hoạch kinh doanh lợi nhuận trước thuế của 8 ngân hàng tư nhân lớn nhất cũng đạt mức trung bình 72,2%" - VPBankS Research đánh giá.

Ngân hàng thực hiện kế hoạch kinh doanh lợi nhuận trước thuế yếu nhất hiện nay là Ngân hàng An Bình (ABBank) khi chỉ hoàn thành 18% và ghi nhận lỗ 343 tỷ trong quý III. Ngược lại, ngân hàng có thể thong thả "về đích" do hoàn thành kế hoạch kinh doanh tốt nhất hiện nay ở mức 95% là KienlongBank nhưng quy mô của ngân hàng này nhỏ trong ngành.

Hai ngân hàng bán lẻ đầu ngành là VIB và VPBank đều chỉ ghi nhận hoàn thành lần lượt ở mức 55% và 60% kế hoạch kinh doanh. Điều này cho thấy tín dụng bán lẻ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi và cạnh tranh trong mảng bán lẻ ngày càng khốc liệt.

NIM ngày càng thu hẹp

Về xu hướng tăng trưởng của thu nhập lãi thuần, nhóm nghiên cứu nhận thấy do tăng trưởng tín dụng tích cực hơn và chi phí vốn trở nên hấp dẫn hơn nên hầu hết các ngân hàng có tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khi nhìn vào NIM (biên lãi ròng), có thể nhận thấy sự cạnh tranh khốc liệt hơn nữa trong ngành ngân hàng khi hầu hết các ngân hàng giảm NIM so với cùng kỳ và việc giảm NIM nằm ở cả khối quốc doanh và tư nhân, chứ không chỉ ở khối tư nhân như trước.

"Điều này cho thấy có thể ngành ngân hàng đang rơi vào chu kỳ bão hòa khi lãi suất ở Việt Nam sẽ tiếp tục ở mặt bằng như hiện nay nên việc các ngân hàng đa dạng hóa được nguồn thu ngoài lãi là rất quan trọng" - VPBankS nhấn mạnh.

Khi nhìn vào thống kê tăng trưởng tín dụng quý III, nhóm phân tích cũng nhận thấy có một số ngân hàng chững lại về tăng trưởng tín dụng, khi tăng trưởng nóng vào nửa đầu năm nhưng giờ không còn động lực dù được nới thêm room tín dụng.

Còn các ngân hàng tư nhân nhỏ tăng trưởng rất mạnh mẽ như TPBank, BVBank, VIB, Nam A Bank. Các ngân hàng hầu hết sẽ được nới room thêm lên mức khoảng 18% và có thể trong tháng cuối năm sẽ được nới thêm nữa.

Cuối tháng 11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng trong năm 2024. Việc bổ sung hạn mức tín dụng được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo hiệu quả trong phân bổ vốn tín dụng. Lần điều chỉnh này, NHNN không yêu cầu các tổ chức tín dụng phải gửi đề nghị song không công bố chi tiết các điều kiện cụ thể để quyết định mức nới room đối với từng tổ chức tín dụng./.